中美科技战的命门——工业软件

以下内容节选自直播实录：

本文内容主要分为三部分：

1、回顾科技的周期性发展脉络

2、工业互联网是必然的趋势

3、软件是新一代信息技术的产业灵魂，

是“振芯铸魂”的一个重要领域。

从科技革命第一代发展起步，内燃机到汽车、电子计算机，到互联网，到现在的移动互联网，以及未来的云计算和人工智能。我们认为近200年的历程周期中，科技脉络非常清晰而且富有周期性。这个历程包括摩尔定律，包括计算机行业本身随着计算能力、网络能力、存储能力的发展加速整个科技周期的脉络，而且这个脉络是非常清晰的。在这样一个科技周期过程里面，会诞生出来什么样的研究价值和科技发展的必然趋势，就是我们今天晚上需要进行一个行业讨论的话题。

刚才我提到的ICT即通信脉络，从近代发展到现在已经经历了5代。发展到第5代通信的时候就是正在起步的5G，我们回顾一下整个历程里面，从C端、B端到现在整个进行了“云智大物移”的发展，经历了哪些方面的跃升？

第一代，从80年代开始，只能手持大哥大进行语音的交互通信。

第二代，经过10年的周期，我们不但可以进行语音，而且还可以进行数据的传输，也就是说短信。

第三代，再过10年以后，我们可以进行多媒体的交互。

第四代，最近十几年，通过移动互联网的发展，诞生出来非常多的一些移动方面、ATV方面的应用，让我们感觉我们时间逐步碎片化，也被占用。

其实从4G开始，我们的生活（工作方式和生活方式）已经被彻底的改变。但其实对于产业，对于工业智能制造方面，好像还没有改变那么深刻。所以需要什么样的支撑呢？其实需要第五代移动通讯，在高速率、低延时、海量设备连接以及低功耗方面，进行再次的跃升，实现数据的连接和用户体验以及进行互动、人工智能交互，形成“信息随心至，万物触手及”这样一个过程。

如果这样的状态能够实现，会诞生出来很多新的应用，包括5G支撑的理想性应用，VR、AR、车联网等。这些都将会改变我们整个生活方式，甚至是社会生产方式。所以4G改变生活，5G某种程度上是改变社会跃升和越级。

从1776到现在几百年的时间，信息科技的飞速跃升其实只有几十年的时间。这里面的脉络逻辑是什么呢？就是真正的信息科技在人类发展中起到了一个巨大的跃升、越级作用。这里面存在科技周期本质上的脉络，酝酿了今天提出的产业核心。产业核心体现在二级市场上，可能就酝酿着之前提出的“科技茅台”。这本身是云计算、5G、AI相融合的基础进行下一次的科技周期越级、跃升的一个前提逻辑验证。

未来10年、20年历程里面将发生哪些国内信息革命的本质呢？刚才我提到IC、ICT、IT分别是指电子集成电路、通信和计算机IT。IT在这个大周期和信息科技短周期里面，从1G、2G、3G、4G到5G这样一个脉络，在我们国内将发生什么样的变化，以及它的本质是什么呢？

国内信息科技发展周期是要进入一个科技重构阶段，如果体现在IT行业，我们认为其实是IT行业的一次长周期与短周期的叠加。这个叠加就是IT产业经过三十年河东、三十年河西的发展，到今天这样一个关节点上，叠加整个5G、云，包括AI的启动，包括整个云计算在IT产业里的集成架构。

我们认为重构的脉络已经具备了一个雏形，整个全球数字化经济GDP随着不断在占比方面的跃升，计算机行业的叠加以及配套的信息技术改变整个社会或者工业产业的过程，必然会走出来一个IT重构的重要格局。这个格局，其中逻辑之一，我们认为会从CPU、操作系统OS、数据库、中间件、服务器、存储、外设等方面都会进行不同程度的重新构建。

重新构建什么呢？我们认为将重构技术、重构产品、重构市场、重构竞争格局。不仅是CPU的技术，甚至是CPU的架构，以及OS基于开源基础上，科技龙头不断会进行重构、诞生，包括数据库、中间件等，从技术产品，市场竞争格局，以及生态方面都非常清晰重构的脉络。尤其是在“振芯铸魂”的科技指引，或者科技政策指引，IT重构将更加成为整个重构的新生动力和方向。

重构的基础架构或者上层的信息技术应用涉及到哪些方面呢？我们认为涉及到整个IT行业的基础架构、上层应用和垂直行业、通用功能之间的一个叠加。涉及到各个行业，也涉及到整个安全体系，我们称之为科技新基建，将信息科技、信息科技技术应用方面相叠加的过程。

关键信息基础设施方面会涉及到哪些信息基建？如果是IT重构这样一个投资逻辑、坐标地图的话，其实从刚才提到的CPU、中间件、数据库、操作系统等都会有所作为。

IT重构涉及到哪些科研主体，或者技术生态主体呢？

我们认为目前国内是从CEC中国电子、CETC中国电科以及中科院、航天信息、华为等这些方面都涉及到相对有自己所长的领域。

所有的科技推动主体，基本符合上面提出来的科技大周期，以及科技近十年的脉络，以及重构这么一个逻辑。不管是民营企业，还是国有企业，上市公司还是非上市公司，其实都在这次重构里面将会享受充分的红利，同时也会有一些企业跃升成为不断发展壮大的过程，也是“不积跬步无以至千里”的过程。

我们根据一些公开数据的整理，发现重构市场空间的各个细分领域都是非常庞大或者惊人的量级。企业应用软件方面有超过4000多亿，云计算方面超过千亿，数据中心方面超过1500亿，服务器也超过千亿，数据库达到500亿以上，中间件也是400亿。

IT、ICT和IC这个铁三角到底怎么构成一个循环以及支撑所谓的智能制造2025、工业互联网？其实有工业软件这么一个属性。

如果提到工业，我们不得不看支撑工业的为数不多的一个产业，而且也是蓬勃发展的汽车产业。汽车产业是推动新一轮科技革命和产业革命的重要力量，同时也是建设制造强国的一个重要支撑，是国民经济的重要支柱。

去年1月发改委提出来一个指向，将要推出汽车及家电的一些热点产品销售、促销政策。背景是汽车产业在蓬勃发展20年后，于18年12月份出现一个增速下滑的迹象。对于这个迹象，我个人并不觉得不可以接受。原因是什么呢？因为现在新的科技以及新能源汽车等，会对未来的产业进行巨大的提升，也是未来科技发展的一个聚焦点之一。

从移动互联网之后，很多科技领域的发展会加速。汽车本身有可能在未来成为替代手机或者融合手机发展的第二大移动终端。科技的周期到近代，尤其是近几十年，ICT5G发展更加受到整个产业的关注。去年，我们国家推行了5G的商用元年。在我们看来，5G是一个科技新时代的供给侧改革。怎么叫供给侧改革？因为智能制造离不开真正信息科技的支撑。信息科技里，5G又是一个重要的载体或者承载网。工业互联网也需要5G的支撑。

工业互联网为什么又是刚需，又是一个必然趋势呢？如果从宏观方面进行分析，其实人口红利已经从2012年到2015年在增速方面有所下降。随着人口老龄化和生育率的下降，劳动力供给的萎缩，造成工资成本不断上涨。如果5G叠加工业软件能够对企业的产能增效、生产制造、采购等费用进行降低，同时提升企业利润率，我们认为整个工业互联网也好，工业软件也好，将对整个产业带来比较大的变化。

这是上面所谓宏观方面的一些情况及数据，我们再看下游需求。下游需求有很多方面也是刚需，信息产业是典型的服务于不同行业属性的一个产业，比如说教育、医疗、金融、政府、工业、汽车，包括军工航天等行业，它恰恰属于以上行业的一些上游行业。随着不断的落地实现，4G改变生活，5G改变社会、改变生产制造、改变产业的格局，我们将会充分的感受到以及受益。

上游景气度的提升，必将有效带动信息化的投入和提升。从而，更加利好于下游行业的企业信息化。过去几年，包括医疗IT、金融IT等领域，均出现过高景气的一些情况。相对于医疗和金融行业，工业信息化水平相对较低，行业本身也滞后了渗透率提升的需求。

近年来国家在供给侧改革的推动下，工业领域需求持续复苏，涉及到汽车、钢铁、纺织等多个行业业绩的回升。这些方面其实都是反哺于加速整个工业行业的信息化发展。

鉴于此，我们认为整个智能制造必然是当前、当今国内制造业面临着多种不确定性环境下的发展必然趋势。我们看智能制造发展也必然经历以下几个阶段：

首先是自动化，然后是信息化，然后进入互联网化以及智能化。无论这几个阶段如何跃升，必然涉及到设备层、控制层、车间层、企业层和协同层。分别涉及到的工业软件，就有PLC、MES、PRM、ERP，包括CRM等。

所有信息科技领域都围绕着工业软件进行自循环，也称之为闭环的一个不断反向验证的提升。如果没有5G的支撑，没有工业软件，没有工业互联网，也没有云计算，那么将完全是割裂的发展，很难形成真正的信息产业越级的提升，也就难以达到所谓真正的工业互联网或者信息产业改变智能制造这么一个目标。

我们国家15年提出了“中国制造2025”，美国是09年提出来“再工业化计划”，德国是13年提出了“工业4.0”，日本是15年提出“新机器人战略”，英国是14年提出“高价值制造战略”，韩国是09年就提出来“新增长动力规划及发展战略”，印度14年提出来“印度制造计划”，法国13年提出来“新工业法国”。以上这些国家纷纷举要于“产业革命”。

如果按18年国内工业互联网市场规模的统计数据，达到了5000亿人民币。工业互联网作为两化融合的一个承接体，也是突破口。

工业互联网平台的架构，必然也涉及到包括边缘计算，包括云计算的IaaS，也包括工业PaaS平台层，同时更少不了应用SaaS层。所以我们才提出来叫打造“百万APP”。我们看到IaaS边缘计算、PaaS、SaaS，其实这些都没有离开一个领域，就是IT行业。所有的结合体、集成体，在我们构建的逻辑框架里面都是IT重构的一个过程。所以我们要实现真正工业互联网的跃升，同时实现工业互联网的安全，必然需要走一个IT重构的过程。只有IT重构，真正能够打通所有的环节，形成一个自循环体，才能够真正打造出来一张工业互联网的应用平台。

我们国家主要的工业互联网平台有哪些？典型的包括树根互联，包括美的、富士康，也包括华为、海尔、宝信、航天云网。以上分别涉及到各个领域的主导工业互联网，包括对机械行业的树根互联；对家电行业的美的；电子工业行业的富士康；也包括进行能源石化行业的石化盈科，对钢铁行业的工业互联网平台宝信软件等，这些尤其是在制造领域实现了相应的一些应用。能力方面，从设备链接、设备管理、数据存储、数据高阶分析、软件应用、平台应用开发，以及整合集成，包括安全方面，都有不同程度的涉足。

整个工业互联网平台化是非常重要的属性，以上各技术主体在平台化方面，在工业互联网各技术能力方面已经有了相当的技术储备。

为什么说工业互联网如此之重要？尤其是工业互联网里面的神经系统，我们称之为工业软件。工业软件如果能在工业互联网的神经系统打通，必然对整个科技强国形成一个硬实力的支撑。所以我们认为工业互联网是中国智能制造2025的必经之路，同时也是一个科技强国的核心实力。

18年，我们工业软件的规模已经超过了1600亿。但其实我们跟国外在工业软件规模方面的差距非常巨大。如果从时间维度来讲，可能差十年不止，如果从体量来讲，仅仅相当于国外不到5%。那么工业软件如此之重要，又如此差距之大，工业软件是5G时代智能制造企业核心竞争力的命题，能否真正形成整个科技铁三角的支撑，然后实现整个智能制造2025的目标？

首先，我们要分析工业互联网到底分哪几部分，工业软件分别在这些因素里面又起到了哪些能够的支撑。

工业互联网必然是智能制造大趋势，这点我们已经阐述的非常清楚。同时，工业软件又是工业设计、研发仿真、生产制造、营销管理等刚需的一个必然能力，更是智能制造落地的核心。“工”这一端其实是夯实了智能制造“造”的能力，“网”这一端其实是工业互联网整个打通神经脉络的关键环节。其实工业互联网在“工”一端和“网”一端能够相互平衡发展的过程里面，才有真正的价值。

如果仅仅是联上网，没有“工”这一端能力的支撑，应该是比较不全面的或者不均衡的一个发展过程。我们认为“工”这一端也必要实现或者追赶工业软件的能力。这是我们的一个产业调研得出来的结果。

基于以上，我们分析出工业互联网有五大特性，工具属性、网络属性、平台属性、数据属性和必然要走的安全属性。软件定义一切，软件也塑造一切，软件是整个工业互联网的服务属性。

软件即工具状态下，在5G万物互联的状态下，工业软件必然是工业互联网贯穿一切的服务工具，同时也是工业互联网的基础能力。

 “网”这一端，互联网+是智能制造能力提升必然之路，工业软件构成了工业互联网的IT架构，工业软件在网络各层面的工具能力也是网络能力的一个赋能，是工业互联网的底层核心能力。

平台端，工业互联网最大一个能力应该是平台化也是数据化，具有大数据属性。工业软件本身就承载了工业大数据的采集、处理方面的工作。同时也是工业互联网平台数据的一个重要来源。

数据方面，工业软件支撑了实现工业大数据的系统基础和信息贯通。工业软件与工业大数据的结合，必然强化了工业软件的分析和计算能力，提升场景可视化程度，实现用户行为和市场需求的预测、判断。

安全方面，随着5G、移动互联网、物联网、产业互联网融合发展，网络安全也是重中之重，工业软件更是工业互联网的安全目标，也是工业互联网的安全载体。

基于以上，为什么我们提出来工业软件是重中之重呢？从18年12月份，工信部提出来“加快工业技术软件化，加快制造业数字化转型”这么一个政策指引，我们就已经比较清晰的意识到，国家在打造工业互联网平台创新生态，支持产业实现或者上工业互联网方面，将会有比较长足的规划和发展。

介绍一下工业软件的基本形态。如果从类型上分，分研发设计类、生产调度过程类、业务管理类，分别涉及到相应的一些国外巨头和国内具有潜力的上市公司和非上市公司。无论是在研发类、生产调度过程类，还是业务管理类，跟国外市场形成了一个非常鲜明的对比，包括工业软件巨头—西门子，包括仿真和PRM的巨头—法国达所和美国PDC，也包括整个业务软件类的SAP、甲骨文。

工业软件必然有自己的产业逻辑和产业链条，上游行业涉及到硬件设备、操作系统、开发工具，包括中间件。同时下游又有应用端，涉及到汽车制造、航天制造、机械装备、电力能源。我们发现这三方面上中下或者上游设备软件以及中间工业软件和下游的应用，构成了一个闭环。这个闭环里面没有应用，我们难以验证工业软件的精确度，没有上游产业的支撑，我们也难以形成一个产业链条。

所以我们开篇提到IT重构，从数据库、操作系统、中间件、服务器，甚至包括整个系统的解决方案，这将是实现我们整个工业软件也好，工业互联网也好，这么一个闭环的技术支撑。这个工业软件整个IT重构的重要性不言而喻。

随着未来AI的应用，不管未来是底层公有云架构还是私有云，还是整个PaaS、SaaS的融合，我们相信在未来5G应用方面，叠加云计算和AI的大周期里面，都可能带来整个企业运营方面非常巨大的变化。

变化在哪些方面呢？有可能在商业模式上起变化。我们传统的生产制造还是一个生产制造业端、销售渠道业端，最后才到C端。未来可能是M2C，有可能C2C的商业模式会出现，或者C2M2C。若干年前我们就提出来，无论是C2B2C，还是B2C，甚至未来可能出现C2B等这些模式，在不断的将来都会出现。

尤其今年，大家可能更清晰的感觉到网红经济，直播带货，在整个产业或者整个社会上引起了越来越大的反响。疫情期间，很多包括在线科技的流量也得到了巨大的提升，给很多公司带来非常好的知名度。这些应用最后变成流量，未来会形成新的商业模式，这是我们认为必然的趋势。随着今年5G网络的搭建，未来可能形成爆发式的，雨后春笋形式的应用就有可能诞生。

什么叫雨后春笋形式的诞生呢？如果说4G阶段初期的时候，还没有清晰的感觉到移动互联网的优越性和便利性，4G建设到一定程度以后，你一定会感受到你的碎片化时间已经被微信所占有，这就是我刚才提到的“4G改变生活，5G改变社会”非常好的一个4G时代验证。5G时代，很多应用目前来说你还没有感受到，我想在两三年以后，你会非常清晰的感受到这一点。怎么样改变社会，怎么样改变你的生产制造模式，怎么样影响到你的工作，影响到你的学习，也影响到你的生活，我相信所有这些都一定程度上蕴含着今天晚上在交流的一些产业科技逻辑。

未来都将在你不关心它的情况下，改变你的生活行为，甚至你的思想行为。比如说AR、VR如果实现，你工作的方式就会极大程度上的改变。我们今天还要到现场去开会，去参会，甚至去直播。未来如果通过全息的方式，如果通过AR、VR的方式，实现了一个虚拟数字人，那个时候你真正清晰的感受到，我们今天在讲的什么叫IT重构的基础设施，什么叫工业互联网，什么叫在线科技。

SAP、Oracle、用友、金蝶，这是我们梳理出来典型的全球四大ERP厂商。其实国外ERP成立时间跟国内ERP成立时间，也没有差距特别大，十年、十五年的代差。所以我说我们工业软件和国外的代差有十年或者十五年的差距，这个数据是非常有刚性支撑的。

为什么说工业软件是非常值得我们深入抽茧剥丝，值得深入探讨的一个发展逻辑呢？因为随着云化，可能代差方面就不是真正的按原有的时间奔跑缩小差距的逻辑了。我们用一个普通的说法，可能会实现换道超车。

另外一个，从营收方面，我们确实跟国外公司比，差的不止一个量级。整个工业软件在云化的大趋势下，几大ERP巨头都会有比较鲜明的一些特征。尤其是云方面逐年增速，而且比例越来越高，增速越来越快。国外在ERP涉及到的领域方面也比较全面，不但是财务，而且在销售、人力、供应链都会得到相应的一些呈现。对比国内，我们这方面的差距就非常大。

国内公司也能看到相应的一些希望，这些希望是什么呢？就是有些公司已经实现了ERP云化非常可观的收入，比如说港股上市的金蝶，云的收入已经达到了30%，未来目标一定会令海外的公司望尘莫及，这就实现了换道超车。如果传统的ERP难以追赶，那就是换到云方面，看看是不是能追上。

国内也有一种说法，叫南金蝶，北用友。其实用友ERP无论从大型的企业、中型企业，还是小型企业，已经比较完善的形成全系列产品的覆盖。目标售价方面也比较亲民。

当然，国内公司如果想实现换道超车或者弯道超车，可能还需要充分的利用资本市场的一些机会。